Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бое, всегда был готов рискнуть собой ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой он участвовал, все пошло не по плану, и один из агентов погиб. Николай подозревает, что среди сотрудников завелся предатель, но его временно отстраняют от обязанностей на период расследования. Устюжанин решает выманить «крота», который, по его мнению, попытается его устранить, и уезжает в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне начальнику приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что прежние управляющие либо бесследно исчезали, либо были убиты.