Маршал Василевский собирает срочное заседание в штабе Красной Армии, чтобы обсудить ликвидацию японского химического завода в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод. Их задача — отыскать этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В их команду также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, размещённое под территорией завода.
