Среди густых и таинственных лесов стоит старинный город Ллорис, построенный в далёкие времена загадочными эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов и теперь власть в Ллорисе принадлежит деспотичному шерифу, который наживается на страданиях горожан. Он без конца увеличивает налоги, вгоняя жителей в нищету и лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любого, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. В воздухе витает дух восстания, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у обособленно живущих эльфов, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми они не взаимодействовали уже два столетия, и стремятся сохранить своё уединённое существование.
