В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает резонансное убийство: трагически погибает один из самых влиятельных людей города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову, опытному сотруднику нижегородского сыскного отдела. В процессе раскрытия преступления Лыков сталкивается с темной стороной человеческой натуры, которая выходит за пределы его воображения. Он осознаёт, что для победы над этим злом ему придётся рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
