В городе N арестованы несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди задержанных — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в превышении полномочий. Тем временем следствие продолжает работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его привлекает ее полное равнодушие, и он увлекается разговором с ней. Допросы и откровенные беседы раскрывают историю с разных сторон, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится возобновить их дружбу, вводя Раевского в свою компанию.
В этой компании идут философские дискуссии, поиски себя, флирт и эксперименты. Со временем испытания становятся жестче, а стремление к острым ощущениям — более экстремальным. Внезапно в распоряжении группы оказывается оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в "тайное общество", целью которого становится изменить мир, кажется безобидной. Они выбирают название из каббалы — "Клипот".