Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен установить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. На фоне перестройки, которая заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность, их культурное противостояние постепенно перерастает в мистическое единение. В результате Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственностью прошлого и любовью, которая дарит надежду на лучшее будущее.